Zürcher Balmelli & Partners SA (Lugano)

Die Zürcher Balmelli & Partners SA ist im Bereich der Finanzberatung und Vermögensverwaltung tätig und arbeitet unabhängig für private und institutionelle Kunden nach den Grundsätzen der Transparenz, Verantwortung und Vertraulichkeit.

Die erworbenen Kompetenzen und die gesammelte Erfahrung sind eine Garantie für Professionalität, Kontinuität und Erfolg, was durch die Treue und Wertschätzung unserer Kunden und der wichtigsten Bankinstitute bestätigt wird.

Dank eines Teams mit langjähriger Erfahrung im Finanzsektor bietet die Zürcher Balmelli & Partners SA Finanzberatung und Vermögensverwaltung nach hohen professionellen Standards an.

Das Hauptziel des Managementteams ist es, einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf der Personalisierung der Anlagedienstleistungen, dem Erhalt der Kaufkraft des Vermögens und der kontinuierlichen Risikoüberwachung liegt.

DIENSTLEISTUNGEN

• Vermögensverwaltung
• Planung und Strategie
• Family Office
• BANKBEZIEHUNGEN

TRANSPARENZ

Zürcher Balmelli & Partners SA ist Mitglied der Organisation für die Selbstregulierung der Vermögensverwalter des Kantons Tessin (OAD-FCT) und befindet sich im Prozess der Aufnahme durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).

KOMPETENZ

Die Mitarbeiter der ZBP sind unser größtes Kapital. Deshalb investieren wir Ressourcen in den Aufbau von Spitzenkompetenzen und die Ausbildung der besten Fachleute.

Unser Team verkörpert die Werte Kompetenz und Verantwortung, die Zürcher Balmelli und Partner seit ihrer Gründung auszeichnen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Unabhängige Vermögensverwalter, die ohne Interessenkonflikte und mit einer offenen Architektur bei der Auswahl der Anlageinstrumente arbeiten.

NETZWERK

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit hat das Unternehmen ein umfangreiches Wissensnetz mit hochqualifizierten Fachleuten aufgebaut, die für die Tätigkeit in diesem Sektor unerlässlich sind.